Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

21.09.2012

Книжный рынок России – 1-е полугодие 2012. Статистика, тренды, прогноз

В 2012 году, вопреки лояльному макроэкономическому фону, отрицательный тренд книжного рынка РФ не только сохранится, но и усугубится. Расчетное падение в рублевом выражении составит минус 4,88%; снижение объема рынка в долларовом эквиваленте будет выглядеть еще более значительным – минус 11,27% – в связи с колебаниями валютного курса и удешевлением рубля. В натуральном выражении (экземплярах) рынок сократится на 9,53% к итогам 2011 года. 

Ежегодные темпы динамики книжного рынка России в денежном ($) и натуральном выражении. % Источник: аналитика «КИ» 

Отрицательный тренд 2012 года связан главным образом с сокращением стационарного специализированного ритейла и неспособностью альтернативных каналов сбыта на данный момент заместить потери в полном объеме. И хотя по итогам I полугодия 82% книготорговых предприятий отметили положительную динамику рублевых продаж по сопоставимым магазинам, тем не менее, впервые за три года ни один стационарный книжный магазин не отметил рост трафика. Таким образом, с закрытием ряда книготорговых точек отрасль потеряла клиентов, заходящих в магазин «по пути», поток фактически не перераспределился. 

Кроме того, книжный бизнес России на текущий момент характеризуется целым рядом негативных трендов, отрицательно влияющих не только на итоговые, но и на прогнозируемые показатели функционирования отрасли. Это, прежде всего, низкий уровень инвестиционной активности лидеров российского книгоиздания и книготорговли, в том числе в цифровые решения по базовым продуктам отрасли; слияние и укрупнение книгоиздательских фирм; перепрофилирование книготорговых предприятий и т.д. Проецируя последствия данных трендов, можно прогнозировать ухудшение ситуации в отрасли и в 2013 году, расчетные показатели падения объемов продаж в котором составят минус 4-6% в денежном и натуральном выражении. 

И статистика РКП, и экспертный опрос коммерческих издательств подтверждают непреложный факт – книжное производство в России в 2012 году продолжает сокращаться. Тем не менее, на сегодня российский книжный рынок по-прежнему характеризуется значительным превышением предложения над спросом, а объем рынка во многом определяется пропускной способностью каналов сбыта. Именно переформатирование книготорговой матрицы рынка и связанное с этим процессом проблемное поле определяют текущее и будущее состояние книжной отрасли в России. 

Закрытие магазинов «Топ-книги» (лишь в 1/6 своей части перешедших под управление сети «Буква») на фоне сокращения торговых площадей под книжную продукцию в оставшейся специализированной рознице привели к потери долей рынка канала федеральных книготорговых сетей (-4,5% на фоне 2011 года) и независимых книжных магазинов (-2%). Напротив, в обороте российского книжного рынка растет значимость интернет-магазинов (+3%), киосковых сетей (+1%) и книжных клубов (+3%). Причем, стоит отметить, что Россия в данном случае находится в рамках мирового тренда и наибольшие темпы развития демонстрирует именно электронная коммерция. Да и ведущие игроки каталожной торговли в России – «Мир книги» и «Книжный Клуб семейного досуга» – также перестроили свою работу и наряду с печатными каталогами работают по модели интернет-магазина. Кроме того, в 2012 году активно развивается сетевой ритейл, профилированный на детских товарах, существенно прирастая и по географии, и по объему торговых площадей. Учитывая популярность детского сегмента в списке приоритетных издательских инвестиций, этот канал сбыта становится всё более значимым и на книжном рынке РФ. 

Структура каналов книгораспространения в РФ в 2012 году, % от оборота. Источник: Аналитика «КИ» 

Снижение пропускной способности традиционного для книжников канала продаж не может не оказывать отрицательное влияние на ситуацию в книгоиздании. Ведь, несмотря на сокращение стационарных книжных магазинов, именно они фактически для 100% издательств остаются приоритетными партнерами и сегодня. Более того, для многих (54%) издателей именно книжные магазины лидируют в общем объеме продаж, в то время как высокую долю продаж через интернет в своих отгрузках отмечают лишь 23,1% издателей (опрос «КИ», август 2012). 

Еще один отрицательный момент связан с низким ценовым порогом регионального рынка. В I полугодии 2012 года средняя цена реализованного на территории РФ книжного издания составила 176,16 руб. и с учетом традиционного для книжников инфляционного графика по итогам 2012 года (в годовом исчислении) она может подняться до 184,37 рублей (в 2011 году – 174,96 руб.). Но несмотря на общий положительный фон I полугодия 2012 года стоит отметить, что ценовая планка у регионального (не столичного) покупателя сохраняется в пределах 300-350 рублей фактически по всем тематическим блокам ассортимента. Конечно, в России покупают книги, превышающие средний ценовой порог по отрасли, но всё же массив дешевого книгопотребления по-прежнему существенно преобладает. Более того, его доля растет в разделе детской книги и в Москве, и в регионах. Цена сегодня как никогда играет существенную роль в выборе книги потребителем и во многом определяет конкурентный ландшафт в отрасли. Так, по итогам 2012 года существенный рост доли высоколиквидного (т.е. востребованного рынком) продукта прогнозируется для издательств «Росмэн», «Альфа-книга» и ИГ «Азбука-Аттикус». И, напротив, определенное проседание скорости оборачиваемости продукта будет характерно для издательства «Эксмо», «Титул» и «Проф-пресс». На 2013 год положительный тренд экземплярных продаж прогнозируется для большинства издательств ТОП-20, исключая, разумеется, туманное будущее импринта «АСТ». 

Динамика средней цены реализованного издания в Москве и регионах по базовым тематическим блокам книжного ассортимента в I полугодии 2012 года (в % к 2011 году).  Источник: данные о продажах на территории РФ проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика «КИ» 

В I полугодии 2012 года тематическая структура книжного рынка в целом сохранила свои контуры, характерные для 2010-2011 гг. Ключевым для книжного рынка остается образовательный продукт, прежде всего для школ и ДОУ. Тем не менее, мы видим существенный рост доли (экземплярный и рублевой) детского сегмента рынка. Причем этот тренд прослеживается и в региональном, и в столичном ритейле. Напротив, по художественной литературе экземплярные продажи существенно падали в регионах и менее очевидно, но, тем не менее, сокращались в Москве. 

В целом можно сказать, что структура московских продаж сейчас более подвижна, в то время как в 
регионах просматривается определенный консерватизм трендов, исключая неожиданное для многих снижение продаж по художественной литературе в I половине 2012 года. Впрочем, на текущий момент это снижение далеко не однозначно и не повсеместно, и вряд ли может рассматриваться в качестве сложившегося на книжном рынке тренда. 

Долевое участие основных ассортиментных групп в ритейл-обороте книжного рынка РФ в первом полугодии 2012 года (в сравнении с долей группы за аналогичный период 2011 года) Параметр: экземплярные продажи. Источник: данные о продажах на территории РФ проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика «КИ» 

Объем продаж электронных книг в России (B2C и В2В) в 2012 году не сумеет преодолеть планку в 0,6% книжного рынка России (в 2011 – 0,3%) при средневзвешенном показателе роста плюс 80-100% к продажам 2011 года. К сожалению, в данном сегменте рынка в 2012 году негативные тренды явно преобладают, минимизируя эффект от драйверов роста. 

Динамика доли e-book продаж в суммарном объеме книжного рынка в 2010-2012 гг. Источник: Global eBook Market Current Conditions and Future Projections Bookstats (AAP), ВРА, экспертная оценка, аналитика «КИ» 

Подводя промежуточные итоги, можно с высокой долей вероятности утверждать, что в прогнозных значениях на 2013 год российский книжный рынок будет характеризоваться следующими трендами: 

 расчетные показатели падения объемов продаж печатной книги составят до минус 5% в денежном и натуральном выражении; 

 возрастет значимость нетрадиционных торговых площадок – интернет-магазинов различного профиля, киосковых сетей, супермаркетов потребительского (и прежде всего «детского») ритейла – на фоне снижения пропускной способности стационарной книготорговой розницы; 

 ключевым фактором, определяющим динамику рынка, остается цена. Активная роль переходит к укрупненным издательским и книготорговым маркам, которые способны обеспечить большие объемы при снижении маржинальности бизнеса; 

 более явным станет тренд движения книжного рынка в направлении специализации и в целом по программам выпуска, и в плане коррекции издательского предложения под приоритетный канал сбыта. 

 Совершенно очевидно, что книга, и печатная, и цифровая, становится нишевым продуктом. Но и в этой нише можно работать с прибылью.





Еще новости / Назад к новостям